海康威視遭斷供?芯片供應能否保證?機構預計已有替代預案
文/李雋
5月22日早上,有外媒報道稱海康威視(002415.SZ)可能遭遇美國供應商“斷供”。受此利空消息影響,??低暪蓛r開盤逼近跌停,對此公司投資者關系負責人早間回應第一財經記者查詢時表示:“我們這邊暫時沒有接到消息。”
隨后??低暥聲貢S方紅在午間稱,未受到政府和相關機構的調查取證。同行業的大華股份(002236.SZ)也遭遇類似情況,其也稱沒有收到相關確定通知。分析人士認為,對安防行業龍頭企業來說,芯片供應方面國產化已經有進展,也有相關應對預案。
同日下午,當被問及“據報道,美國正在考慮對??低暤戎袊恍┍O控設備制造商進行制裁。中方對此有何評論?”時,外交部發言人陸慷回應稱,反對美國濫用國家力量,肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。
海康威視回應:已聘請專業人士作獨立調查
5月22日??低曢_盤一度逼近跌停,收盤跌5.54%,報收26.07元。作為曾經的深市最大市值公司,??低暼缃袷兄抵挥?437億元,排名下滑至第五位,前四位分別是五糧液(000858.SZ)、美的集團(000333.SZ)、格力電器(000651.SZ)、萬科A(000002.SZ),前三家市值均已超過3000億元。
5月22日午間,黃方紅表示,海康威視是一家商業公司,恪守商業公司的本分。公司未曾因報道中涉及的公司業務問題受到任何政府、任何相關機構等的調查取證,也未有海外媒體就該問題向公司進行全面的、深入的核實真實情況。公司是一家產品供應商,未在報道涉及的地區做過任何不恰當的行為。公司已主動聘請美國專業人士對報道涉及的公司業務進行獨立審查,專業人士將在獲得充分的證據后,回應海外各相關方的關注。
??低曂顿Y者關系負責人也稱:“因為美國市場占??低暱偁I收的6%。其中75%的產品,美國是不對我們征收關稅的,其余產品的稅率有可能會從原來的10%提高到25%。”
在5月10日的投資者交流會議上,海康威視負責人稱,“在海外我們還會很堅定地做下去,經濟的波動、政治的動蕩會帶來影響,但不至于讓??党惺芴蟮娘L險。例如美國約占整個??凳杖氲?%,若其他地方增長更快,這個比例還會下降。”
不過,??低暷陥蟛⑽磁肚拔迕叹唧w名稱,應收賬款明細也沒有相應披露。前五名供應商合計采購額為68.69億元,占比為22.88%,其中第一名為34.15億元,占比11.38%。
芯片供應能否保證?
外界最關心的是海康威視等安防企業的芯片供應,是否有足夠保證,國產替代是否有預案,從而應對供應鏈的極端事件。
在5月10日的投資者交流會議上,??低曄嚓P負責人表示,“華為海思是我們很好的一個供應商,彼此也很理解對方的需求。”
關于芯片業務,??低曄嚓P負責人稱,“這十來年里我們對芯片的看法沒有發生大的變化,因為有一個基本的產業分工。芯片本身競爭也非常激烈,因為監控產品的種類型號太多,要把芯片的規格做全是非常困難的。所以產品的廠商去做芯片,從經濟的角度來看,不管做什么芯片,有規模的支撐做芯片才是合算的。”“如果說不做芯片就沒有競爭力,這個說法不太準確。關鍵是整個產業鏈里是否有人來補這個位置,若沒有人來補這個位置,這是問題;若有人來補就不是太大的問題。”
關于安防行業,5月22日招商證券分析師點評稱,“斷供”現在仍停留在傳言階段,沒有真正落地。??低暤三堫^對于相關問題也有一定的預案準備。自去年以來,核心芯片的國產替代就在加速推進,某些產品已經可以對英偉達等國際廠商形成替代。即便禁運,對??低暤三堫^廠商影響不大。
海外建廠進行時
安防行業的業績增速是否會放緩???低曇患径炔淮罄硐氲臉I績也讓人擔憂。
2019年第一季度報告顯示,海康威視實現營業收入99.42億元,比上年同期增長6.17%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤15.36億元,比上年同期下降15.41%。??低暠硎?,因為“公司經營業績穩健發展”,預計上半年實現歸屬于股東凈利潤37.32億元到45.62億元,同比增速為-10%到10%。
??低?018年年報稱:“和只做產業鏈中某一個節點的公司不一樣,海康威視不僅做算法,做產品,包括硬件產品,如攝像機、通道閘、結構化服務器等,也做應用系統,海康威視是從技術、到產品,再到系統全鏈條打通的公司。”
5月10日的投資者會議中,海康威視負責人稱,“??禈I務比較均勻,也比較分散,不好的狀況出現都對公司產生了影響,比如去年土耳其業務幾乎休克;阿根廷、巴西匯率的波動。但是對海外,我們還是比較有信心的,一是產品本身存在的競爭力;二是隨著本土化的推進,我們現在海外營銷、服務團隊里面約三分之二為本地員工。”“在海外我們還會很堅定的做下去,經濟的波動、政治的動蕩會帶來影響,但不至于讓海康承受太大的風險。例如美國約占整個??凳杖氲?%,若其他地方增長更快,這個比例還會下降。”
??低曍撠熑艘脖硎?,“海外制造也在我們考慮的范疇,包括在巴西用代工的方式做過嘗試(因為巴西關稅很高)。去年有較多的情況發生,所以也考慮過自己在海外建廠,去年在印度的工廠已經投產,今年還會擴大規模來應對一些可能的挑戰。在當地建廠也能改善在當地的形象。”
西南證券分析師劉言認為,從3月份開始安防行業景氣度有所回暖,政府訂單和大企業訂單先行復蘇,預計??低曉?019年第一季度是全年業績低點,第二季度有望回歸20%左右的營收增速。
同行業的大華股份(002236.SZ)在22日也大跌5.91%。大華股份董秘辦回應第一財經記者稱,這只是外媒的消息,而且消息也只是說美國政府正在考慮,并未得到一個最終確定的說法。招商證券認為,大華股份的策略則更加偏重自研芯片,公司在去年推出了自研的AI芯片,用于睿智系列經濟型人臉相機,預計大華將于今年第三季度推出第二代高性能方案。
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